Bunnik, Niederlande, 16. Oktober 2015 – Die National Roads Authority (NRA, auch bekannt als Transport Infrastructure Ireland) und ein Konsortium aus BAM, PGGM und Iridium haben den Finanzabschluss für das PPP-Projekt M11 von Gorey nach Enniscorthy in Irland erreicht.

Das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 400 Millionen Euro umfasst die Planung, den Bau, die Finanzierung, den Betrieb und die Instandhaltung einer 31,4 km langen zweispurigen Straße (Strecken M11 und „N80 Link Road“) sowie die Planung, den Bau und die Finanzierung einer 8,0 km langen einspurigen Straße (Strecke N30).

Das Projekt M11 Gorey–Enniscorthy wird einen strategischen Bestandteil des Autobahnnetzes bilden und eine hochwertige, sichere Verbindung innerhalb der südöstlichen Region Irlands schaffen. Zudem wird es zur Entlastung des Verkehrs beitragen, indem es Ferns, Camolin und Enniscorthy umgeht. Der Ausbau der Strecke N11/M11 ist ein konkretes Ziel des irischen Infrastrukturinvestitionsprogramms.

Die Gesamtfinanzierung in Höhe von 248 Millionen Euro wurde durch eine Kombination aus EIB-Darlehen, einer von der Société Générale arrangierten Anleihe und einer Überbrückungsfinanzierung aus Eigenkapital bereitgestellt.

Bei dieser wegweisenden Transaktion fungierte die Société Générale als alleiniger Arrangeur für die vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 113 Millionen Euro, die im Rahmen einer Privatplatzierung an drei institutionelle Investoren ausgegeben wurden. Die Société Générale war zudem alleiniger EBL-Kreditgeber und Swap-Anbieter für die Eigenkapital-Brückenfinanzierung in Höhe von 27 Millionen Euro.

Die Investorengruppe, zu der Aviva Investors, Babson und NN Investment Partners B.V. gehören, hat teilweise eingezahlte Schuldverschreibungen erworben, die während der gesamten Bauphase für die planmäßige Finanzierung sorgen werden. Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen eines paneuropäischen Privatplatzierungsverfahrens begeben und sind gleichrangig mit dem EIB-Kredit.

Die BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. und die Iridium Concessiones de Infraestructuras S.A. bringen Eigenkapital in Höhe von 27 Millionen Euro in das Projekt ein.

Die Bauarbeiten werden von einem Konsortium aus BAM Civil Ltd und Dragados Ireland Ltd durchgeführt und beginnen vor Ort im Januar 2016. Das Projekt wird voraussichtlich rund 2.500 Arbeitsplätze in ganz Irland sichern. Die Betriebsphase beginnt im August 2019, gefolgt von einer 25-jährigen Konzessionsdauer.

Zu den Beratern zählen: die Rechtsberater Pinsent Masons und Ashursts sowie der Finanzberater PWC.

Über BAM PPP

BAM PPP ist für das Engagement der Royal BAM Group auf dem PPP-Markt verantwortlich. Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Irland und Deutschland ist BAM PPP in den Bereichen Straßenbau, Schienenverkehr, Bildungswesen, Gesundheitswesen, Justiz sowie allgemeine Infrastruktur tätig. BAM PPP hat bei 38 Projekten mit einem Gesamtkapitalwert von über 5,7 Milliarden Euro den Finanzabschluss erreicht.

Über Iridium

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium) ist der PPP-Zweig der ACS-Gruppe und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit PPP-Projekten nach dem DBFOM-Modell (Design, Build, Finance, Operate and Maintain – Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Instandhaltung) in den Bereichen Autobahnen, Mautstraßen, Eisenbahnstrecken und Brücken. Iridium belegt seit 15 Jahren Platz 1 auf der Liste der weltweit führenden Verkehrsunternehmen (laut der Zeitschrift „Public Works Financing“) und hat in den letzten drei Jahren PPP-Projekte im Wert von über 10 Milliarden Euro in Europa, Nordamerika und Südamerika erhalten. Iridium verfügt derzeit über ein Portfolio von 34 Autobahnkonzessionen in 18 Ländern, bei denen es sich überwiegend um 30-jährige DBFOM-Verträge handelt, deren Gesamtwert sich auf fast 30 Milliarden Euro beläuft.

Über PGGM

PGGM ist ein genossenschaftlicher niederländischer Anbieter von Dienstleistungen für Pensionsfonds. Institutionellen Kunden werden folgende Dienstleistungen angeboten: Vermögensverwaltung, Pensionsfondsverwaltung, strategische Beratung und Managementunterstützung. Am 30. Juni 2015 verwaltete PGGM ein Vermögen von 186,6 Milliarden Euro. Die PGGM-Genossenschaft zählt rund 700.000 Mitglieder und unterstützt diese dabei, eine wertvolle Zukunft zu gestalten. Entweder allein oder gemeinsam mit strategischen Partnern entwickelt PGGM innovative Zukunftslösungen, indem sie die Bereiche Altersvorsorge, Pflege, Wohnen und Arbeit miteinander verknüpft. www.pggm.nl

Weitere Informationen

BAM

• BAM PPP: Vicki Harris, +44 (0)141 779 8634;
• Royal BAM Group – Presse: Arno C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21;
• Royal BAM Group – Analysten: Joost van Galen, +31 (0)30 659 87 07.

Iridium

• Cristina Rives Ruiz-Tapiador, Leiterin Geschäftsentwicklung, +34 91 703 87 20, [email protected]

PGGM

• Maurice Wilbrink, Pressesprecher, +31 (0)30 277 15 00, [email protected]