Bunnik, Pays-Bas, le 16 octobre 2015 – L’Autorité nationale des routes (NRA, également connue sous le nom de Transport Infrastructure Ireland) et un consortium BAM PGGM Iridium ont finalisé le financement du projet de partenariat public-privé (PPP) portant sur le tronçon de la M11 reliant Gorey à Enniscorthy, en Irlande.

Ce projet d'un montant de 400 millions d'euros (investissement total) portera sur la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien de 31,4 km de route à double chaussée (itinéraires M11 et « N80 Link Road ») ainsi que sur la conception, la construction et le financement de 8,0 km de route à voie unique (itinéraire N30).

Le projet M11 reliant Gorey à Enniscorthy constituera un élément stratégique du réseau autoroutier, en assurant une liaison sûre et de grande qualité au sein de la région sud-est de l'Irlande. Il permettra également de réduire les embouteillages en contournant Ferns, Camolin et Enniscorthy. L'amélioration du tracé de la N11/M11 est un objectif spécifique du programme d'investissement dans les infrastructures de l'Irlande.

Le financement total, d'un montant de 248 millions d'euros, a été assuré par une combinaison de prêts de la BEI, d'une émission obligataire organisée par la Société Générale et d'une ligne de financement relais en fonds propres.

Dans le cadre de cette opération historique, la Société Générale a agi en tant qu’arrangeur exclusif pour les obligations senior garanties d’un montant de 113 millions d’euros, qui ont fait l’objet d’un placement privé auprès de trois investisseurs institutionnels. La Société Générale a également été le prêteur exclusif EBL et le fournisseur de swap pour la ligne de crédit relais sur fonds propres d’un montant de 27 millions d’euros.

Le groupe d'investisseurs, qui comprend Aviva Investors, Babson et NN Investment Partners B.V., a acquis des obligations partiellement libérées qui permettront d'assurer un financement échelonné tout au long de la phase de construction. Ces obligations ont été émises selon le format « Pan European Private Placement » et sont de rang égal à celui du prêt de la BEI.

BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. et Iridium Concessiones de Infraestructuras S.A. s'engagent à apporter 27 millions d'euros de fonds propres au projet.

Les travaux seront réalisés par un groupement composé de BAM Civil Ltd et de Dragados Ireland Ltd et débuteront sur le chantier en janvier 2016. Le projet devrait permettre de créer environ 2 500 emplois dans toute l'Irlande. La phase d'exploitation débutera en août 2019 et sera suivie d'une période de concession de 25 ans.

Parmi les consultants figurent : les cabinets d'avocats Pinsent Masons et Ashursts, ainsi que le cabinet de conseil financier PWC.

À propos de BAM PPP

BAM PPP est chargée de gérer les activités du groupe Royal BAM sur le marché des partenariats public-privé (PPP). Présente aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, BAM PPP intervient dans les secteurs des routes, des chemins de fer, de l'éducation, de la santé, de la justice et des bâtiments publics. BAM PPP a finalisé le montage financier de 38 projets, pour une valeur totale de plus de 5,7 milliards d'euros.

À propos d'Iridium

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium) est la branche du groupe ACS spécialisée dans les partenariats public-privé (PPP), forte de plus de 40 ans d’expérience dans les PPP de type « conception, construction, financement, exploitation et maintenance » (DBFOM) dans les domaines des autoroutes, des routes à péage, des voies ferrées et des ponts. Iridium occupe la première place du classement mondial des meilleurs acteurs du secteur des transports depuis 15 ans (selon le magazine Public Works Financing) et s’est vu attribuer plus de 10 milliards d’euros de projets de PPP au cours des trois dernières années en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Iridium dispose actuellement d’un portefeuille de 34 concessions autoroutières réparties dans 18 pays, dont la majorité sont des contrats DBFOM d’une durée de 30 ans et dont la valeur totale s’élève à près de 30 milliards d’euros.

À propos de PGGM

PGGM est un prestataire néerlandais de services aux fonds de pension, organisé sous forme de coopérative. Il propose à ses clients institutionnels : la gestion d’actifs, la gestion de fonds de pension, le conseil en matière de politiques et l’accompagnement de la direction. Au 30 juin 2015, PGGM gérait 186,6 milliards d'euros d'actifs. La coopérative PGGM compte environ 700 000 membres et les aide à se construire un avenir prospère. Seule ou en collaboration avec des partenaires stratégiques, PGGM développe des solutions innovantes pour l'avenir en associant retraite, soins, logement et travail. www.pggm.nl

Pour plus d'informations

BAM

• BAM PPP : Vicki Harris, +44 (0)141 779 8634 ;
• Royal BAM Group - presse : Arno C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21 ;
• Royal BAM Group - analystes : Joost van Galen, +31 (0)30 659 87 07.

Iridium

• Cristina Rives Ruiz-Tapiador, directrice du développement commercial, +34 91 703 87 20, [email protected]

PGGM

• Maurice Wilbrink, porte-parole, +31 (0)30 277 15 00, [email protected]