16. Oktober 2015

Konsortium BAM-PGGM und Iridium erreicht Financial Close beim PPP-Projekt M11 Gorey bis Enniscorthy in Irland

Bunnik, Niederlande, 16. Oktober 2015 – Die Nationale Straßenbaubehörde (NRA, auch bekannt als Transport Infrastructure Ireland) und ein Konsortium aus BAM PGGM Iridium haben für das PPP-Projekt M11 Gorey bis Enniscorthy in Irland das Financial Close (finanzielle Schließung) erreicht.

Das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 400 Millionen Euro umfasst die Planung, den Bau, die Finanzierung, den Betrieb und die Instandhaltung von 31,4 km zweispuriger Fahrbahn (M11 und „N80 Link Road“) sowie die Planung, den Bau und die Finanzierung von 8,0 km einspuriger Fahrbahn (N30).

Das Projekt M11 Gorey bis Enniscorthy bildet einen strategischen Bestandteil des Autobahnnetzes und stellt eine qualitativ hochwertige und sichere Verbindung in der südöstlichen Region Irlands dar. Durch die Umgehung von Ferns, Camolin und Enniscorthy wird es zudem zur Entlastung des Verkehrsaufkommens beitragen. Die Verbesserung der Route N11/M11 ist ein konkretes Ziel des irischen Infrastrukturinvestitionsprogramms.

Die Gesamtfinanzierung in Höhe von 248 Millionen Euro setzt sich aus einer EIB-Finanzierung, von der Société Générale arrangierten Schuldverschreibungen (Notes) sowie einer Eigenkapitalzwischenfinanzierung (Equity Bridge Facility) zusammen.

Bei dieser wegweisenden Transaktion fungierte die Société Générale als alleiniger Arrangeur für die vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 113 Millionen Euro, die im Rahmen einer Privatplatzierung an drei institutionelle Investoren ausgegeben wurden. Die Société Générale war zudem alleiniger EBL-Kreditgeber und Swap-Anbieter für die Eigenkapital-Brückenfinanzierung in Höhe von 27 Millionen Euro.

Die Investorengruppe, zu der Aviva Investors, Babson und NN Investment Partners B.V. gehören, erwarb teilgezahlte Schuldverschreibungen, die eine planmäßige Finanzierung während der gesamten Bauphase gewährleisten. Die Schuldverschreibungen wurden im Format der paneuropäischen Privatplatzierung (Pan European Private Placement) dokumentiert und sind im Rang gleichgestellt (pari passu) mit der EIB-Fazilität.

BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. und Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. stellen Eigenkapital in Höhe von 27 Millionen Euro für das Projekt bereit.

Die Bauarbeiten werden von einem Joint Venture aus BAM Civil Ltd und Dragados Ireland Ltd durchgeführt und sollen im Januar 2016 vor Ort beginnen. Das Projekt wird voraussichtlich etwa 2.500 Arbeitsplätze in ganz Irland sichern. Die Betriebsphase beginnt im August 2019, gefolgt von einer Konzessionslaufzeit von 25 Jahren.

Zu den Beratern gehören: die Rechtsberatungskanzleien Pinsent Masons und Ashursts sowie der Finanzberater PwC.

Über BAM PPP

BAM PPP verantwortet die Aktivitäten der Royal BAM Group im Bereich öffentlich-private Partnerschaften (PPP). Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Irland und Deutschland ist BAM PPP in den Sektoren Straßenbau, Schiene, Bildung, Gesundheitswesen, Justiz und allgemeiner Hochbau aktiv. BAM PPP hat bei 38 Projekten mit einem Gesamtkapitalwert von über 5,7 Milliarden Euro das Financial Close erreicht.

Über Iridium

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium) ist die auf öffentlich-private Partnerschaften (PPP) spezialisierte Sparte der ACS-Gruppe mit über 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Instandhaltung (DBFOM-Modelle) bei Autobahnen, Mautstraßen, Schienenwegen und Brücken. Iridium rangiert laut dem Fachmagazin Public Works Financing seit 15 Jahren auf Platz 1 der weltweiten Transportinfrastruktur-Anbieter und hat in den letzten drei Jahren in Europa, Nordamerika und Südamerika PPP-Projekte mit einem Volumen von über 10 Milliarden Euro realisiert. Das Portfolio von Iridium umfasst derzeit 34 Autobahnkonzessionen in 18 Ländern, bei denen es sich überwiegend um 30-jährige DBFOM-Verträge mit einem Gesamtwert von fast 30 Milliarden Euro handelt.

Über PGGM

PGGM ist ein genossenschaftlicher niederländischer Pensionsfondsdienstleister. Institutionellen Kunden werden angeboten: Vermögensverwaltung, Pensionsfondsmanagement, Politgeberatung und Managementunterstützung. Zum 30. Juni 2015 verwaltete PGGM ein Vermögen von 186,6 Milliarden Euro. Die Genossenschaft PGGM hat rund 700.000 Mitglieder und unterstützt diese dabei, eine lebenswerte Zukunft zu verwirklichen. Allein oder zusammen mit strategischen Partnern entwickelt PGGM innovative Zukunftslösungen, indem Rente, Pflege, Wohnen und Arbeit miteinander verknüpft werden. www.pggm.nl

Weitere Informationen

BAM

  • BAM PPP: Vicki Harris, +44 (0)141 779 8634;
  • Royal BAM Group – Presse: Arno C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21;
  • Royal BAM Group – Analysten: Joost van Galen, +31 (0)30 659 87 07.

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