Bunnik, Niederlande, 26. Januar 2016 – Die nationale Straßenbaubehörde (auch bekannt als „Transport Infrastructure Ireland“) und ein Konsortium aus BAM, PPP und PGGM Iridium haben den Finanzabschluss für das PPP-Projekt „N25 New Ross Bypass“ in Irland erreicht.

Das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 230 Millionen Euro umfasst die Planung, den Bau, die Finanzierung, den Betrieb und die Instandhaltung von rund 13,6 km neuer zweispuriger Straßen (Strecken N25 und N30) sowie 1,2 km neuer bzw. ausgebauter einspuriger Straßen (New Ross, N30) sowie verschiedener Bauwerke (Kreuzungen und Straßenbrücken), von denen die 887 m lange Barrow-Brücke – eine Extradosed-Brücke mit drei Pylonen – das bemerkenswerteste ist. Die Brücke wird sich von Pink Point in der Grafschaft Kilkenny bis nach Stokestown in der Grafschaft Wexford erstrecken und die längste ihrer Art weltweit sein. Die N25 ist Teil des umfassenden TEN-T-Netzes (Trans-European Transport Network).

Die Bauarbeiten werden von einem Konsortium aus BAM Civil Ltd und Dragados Ireland Ltd durchgeführt und beginnen vor Ort im März 2016. Das Projekt wird voraussichtlich rund [2.600] Arbeitsplätze in ganz Irland sichern. Die Betriebsphase beginnt im Januar 2019, gefolgt von einer 25-jährigen Konzessionsdauer.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt durch eine Kombination aus langfristigen Fremdmitteln in Form von Anleihen und Eigenkapital, wobei die vorrangigen Fremdmittel durch den Mechanismus zur Bonitätsverbesserung von Projektanleihen („PBCE“) der Europäischen Investitionsbank („EIB“) abgesichert sind. Die Anleihen, die von Moody’s Investor Service vorläufig mit „Baa1 (stabil)“ bewertet wurden und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden sollen, sind vorab für den Verkauf an von der Allianz Global Investors GmbH verwaltete Investoren vorgesehen. Die Notierung und die endgültige Ratingbewertung erfolgen nach dem Financial Close. ProjectCo wird festverzinsliche, vorrangig besicherte Schuldtitel in Höhe von 146 Millionen Euro in Form von vollständig tilgbaren Anleihen begeben, die auf gestundeter Basis erworben werden, und die N25-Straße in New Ross ist das erste Projekt in Irland, das von der PBCE-Initiative der EIB profitiert. BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. und Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. bringen Eigenkapital in Höhe von 17 Millionen Euro in das Projekt ein.

Zu den Beratern zählen: die Rechtsberater Ashursts (Sponsoren) und Pinsent Masons (Kreditgeber) sowie der Finanzberater PWC. TII wurde von den Rechtsberatern McCann Fitzgerald und den Finanzberatern NDFA (National Development Finance Agency) beraten.

Über BAM PPP

BAM PPP ist für das Engagement der Royal BAM Group auf dem PPP-Markt verantwortlich. Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Irland und Deutschland ist BAM PPP in den Bereichen Straßenbau, Schienenverkehr, Bildungswesen, Gesundheitswesen, Justiz sowie allgemeine Infrastruktur tätig. BAM PPP hat bei 44 Projekten mit einem Gesamtkapitalwert von über 7,2 Milliarden Euro den Finanzabschluss erreicht.

Über Iridium

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium), der PPP-Zweig der ACS-Gruppe, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit PPP-Projekten nach dem DBFOM-Modell (Design, Build, Finance, Operate and Maintain – Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Instandhaltung) in den Bereichen Autobahnen, Mautstraßen, Eisenbahnen, Brücken und im MASH-Sektor. Iridium belegt seit 15 Jahren Platz 1 auf der Liste der weltweit führenden Verkehrsunternehmen (laut dem Magazin „Public Works Financing“) und hat in den letzten drei Jahren PPP-Projekte im Wert von über 14 Milliarden Euro in Europa, Nordamerika und Südamerika erhalten. Iridium verfügt derzeit über ein Portfolio von 33 Autobahnkonzessionen in 10 Ländern, bei denen es sich überwiegend um 30-jährige DBFOM-Verträge mit einem Gesamtvolumen von fast 30 Milliarden Euro handelt.

Über PGGM

PGGM ist ein genossenschaftlicher niederländischer Anbieter von Dienstleistungen für Pensionsfonds. Institutionellen Kunden werden folgende Dienstleistungen angeboten: Vermögensverwaltung, Pensionsfondsverwaltung, strategische Beratung und Managementunterstützung. Zum 31. Dezember 2015 verwaltete PGGM ein Vermögen von 183,3 Milliarden Euro. Die PGGM-Genossenschaft zählt rund 700.000 Mitglieder und unterstützt diese dabei, eine wertvolle Zukunft zu gestalten. Entweder allein oder gemeinsam mit strategischen Partnern entwickelt PGGM zukunftsorientierte Lösungen, indem sie die Bereiche Altersvorsorge, Pflege, Wohnen und Arbeit miteinander verknüpft.

www.pggm.nl

Weitere Informationen:

BAM

• BAM PPP: Vicki Harris, +44 (0)141 779 8634;

• Royal BAM Group – Presse: Arno C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21;

• Royal BAM Group – Analysten: Joost van Galen, +31 (0)30 659 87 07.

Iridium

• Cristina Rives Ruiz-Tapiador, Leiterin Geschäftsentwicklung, +34 91 703 87 20, [email protected]

PGGM

• Maurice Wilbrink, Pressesprecher, +31 (0)30 277 15 00, [email protected]

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