Bunnik, Pays-Bas, le 26 janvier 2016 – L’Autorité nationale des routes (également connue sous le nom de Transport Infrastructure Ireland) et un consortium BAM PPP PGGM Iridium ont conclu le bouclage financier du projet de PPP concernant la rocade de New Ross sur la N25 en Irlande.
Ce projet, d’un montant total de 230 millions d’euros, porte sur la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien d’environ 13,6 km de nouvelle route à double chaussée (itinéraires N25 et N30) et de 1,2 km de route à voie unique, nouvelle ou réaménagée, (New Ross, N30) ainsi que de divers ouvrages d’art (échangeurs et ponts routiers), dont le plus remarquable est le pont de 887 m enjambeant la rivière Barrow, un pont extradosé à trois pylônes. Ce pont reliera Pink Point, dans le comté de Kilkenny, à Stokestown, dans le comté de Wexford, et sera le plus long ouvrage de ce type au monde. La route N25 fait partie du réseau global RTE-T (réseau transeuropéen de transport).
Les travaux seront réalisés par un groupement composé de BAM Civil Ltd et de Dragados Ireland Ltd et débuteront sur le chantier en mars 2016. Le projet devrait permettre de créer environ [2 600] emplois dans toute l'Irlande. La phase d'exploitation débutera en janvier 2019 et sera suivie d'une période de concession de 25 ans.
Le financement de l’opération repose à la fois sur une dette à long terme sous forme d’obligations et sur des fonds propres, la dette de premier rang bénéficiant du mécanisme de renforcement de crédit des obligations de projet (PBCE) de la Banque européenne d’investissement (BEI). Les obligations, notées provisoirement Baa1 (perspective stable) par Moody’s Investor Service et qui seront cotées à la Bourse de Francfort, feront l’objet d’une vente pré-convenue à des investisseurs gérés par Allianz Global Investors GmbH. La cotation et l’attribution d’une notation définitive auront lieu après la clôture financière. ProjectCo émettra 146 millions d’euros de dette senior garantie à taux fixe sous forme d’obligations à amortissement intégral, acquises sur une base différée, et la route N25 de New Ross est le premier projet en Irlande à bénéficier de l’initiative PBCE de la BEI. BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. et Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. s’engagent à apporter 17 millions d’euros de fonds propres au projet.
Parmi les consultants figurent : les conseillers juridiques Ashursts (pour les promoteurs) et Pinsent Masons (pour les prêteurs), ainsi que le conseiller financier PWC. TII a été conseillée par les conseillers juridiques McCann Fitzgerald et les conseillers financiers NDFA (National Development Finance Agency).
À propos de BAM PPP
BAM PPP est chargée de gérer les activités du groupe Royal BAM sur le marché des partenariats public-privé (PPP). Implantée aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, BAM PPP intervient dans les secteurs des routes, des chemins de fer, de l'éducation, de la santé, de la justice et des bâtiments publics. BAM PPP a conclu le bouclage financier de 44 projets, pour une valeur totale de plus de 7,2 milliards d'euros.
À propos d'Iridium
Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium), la branche du groupe ACS spécialisée dans les PPP, possède plus de 40 ans d’expérience dans les partenariats public-privé (PPP) de type « conception, construction, financement, exploitation et maintenance » (DBFOM) dans les domaines des autoroutes, des routes à péage, des voies ferrées, des ponts et du secteur MASH. Iridium occupe la première place du classement mondial des meilleurs acteurs du secteur des transports depuis 15 ans (selon le magazine Public Works Financing) et s’est vu attribuer plus de 14 milliards d’euros de projets de PPP au cours des trois dernières années en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Iridium dispose actuellement d’un portefeuille de 33 concessions autoroutières réparties dans 10 pays, dont la majorité sont des contrats DBFOM d’une durée de 30 ans et dont la valeur totale s’élève à près de 30 milliards d’euros.
À propos de PGGM
PGGM est un prestataire néerlandais de services aux fonds de pension, organisé sous forme de coopérative. Il propose à ses clients institutionnels : la gestion d’actifs, la gestion de fonds de pension, le conseil en matière de politiques et un accompagnement à la gestion. Au 31 décembre 2015, PGGM gérait 183,3 milliards d'euros d'actifs. La coopérative PGGM compte environ 700 000 membres et les aide à se construire un avenir serein. Seule ou en collaboration avec des partenaires stratégiques, PGGM élabore des solutions d'avenir en associant retraite, soins, logement et travail.
Pour plus d'informations :
BAM
• BAM PPP : Vicki Harris, +44 (0)141 779 8634 ;
• Royal BAM Group - presse : Arno C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21 ;
• Royal BAM Group - analystes : Joost van Galen, +31 (0)30 659 87 07.
Iridium
• Cristina Rives Ruiz-Tapiador, directrice du développement commercial, +34 91 703 87 20, [email protected]
PGGM
• Maurice Wilbrink, porte-parole, +31 (0)30 277 15 00, [email protected]
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