Bunnik, Niederlande, 26. Januar 2016 – Die National Roads Authority (auch bekannt als Transport Infrastructure Ireland) und ein Konsortium aus BAM PPP, PGGM und Iridium haben für das N25 New Ross Bypass PPP-Projekt in Irland das Financial Close erreicht.
Das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 230 Millionen Euro umfasst die Planung, den Bau, die Finanzierung, den Betrieb und die Instandhaltung von ca. 13,6 km neuer doppelter Fahrbahnen (Abschnitte N25 & N30), 1,2 km neuer bzw. ausgebauter einzelner Fahrbahnen (New Ross N30) sowie verschiedener Ingenieurbauwerke (Anschlussstellen und Straßenbrücken). Das herausragendste Bauwerk ist dabei die 887 Meter lange Querung des River Barrow als dreipylonige Extradosed-Brücke. Die Brücke erstreckt sich von Pink Point in Co. Kilkenny bis Stokestown in Co. Wexford und wird die weltweit längste ihrer Art sein. Die Straße N25 ist Teil des umfassenden TEN-V-Netzs (Trans-Europäisches Verkehrsnetz).
Die Bauarbeiten werden von einer Arbeitsgemeinschaft (Joint Venture) aus BAM Civil Ltd und Dragados Ireland Ltd durchgeführt und im März 2016 vor Ort aufgenommen. Voraussichtlich wird das Projekt rund [2.600] Arbeitsplätze in ganz Irland sichern. Die Betriebsphase beginnt im Januar 2019, gefolgt von einer Konzessionslaufzeit von 25 Jahren.
Die Finanzierung der Transaktion setzt sich aus einer Kombination aus langfristigen Fremdmittel in Form von Anleihen und Eigenkapital zusammen. Die erstrangigen Schuldtitel werden durch den Projektanleihen-Kreditverbesserungsmechanismus (Project Bond Credit Enhancement – „PBCE“) der Europäischen Investitionsbank („EIB“) unterstützt. Die von Moody’s Investor Service vorläufig mit Baa1 (stabil) bewerteten Anleihen werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und vorab vereinbarungsgemäß an Investoren verkauft, die von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet werden. Die Börsennotierung und die endgültige Bonitätseinstufung (Rating) erfolgen nach dem Financial Close. ProjectCo wird festverzinsliche, voll amortisierbare erstrangige besicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 146 Millionen Euro begeben, die aufgeschoben erworben werden. Die N25-Straße bei New Ross ist das erste Projekt in Irland, das von der PBCE-Initiative der EIB profitiert. BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. und Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. stellen Eigenkapital in Höhe von 17 Millionen Euro für das Projekt bereit.
Zu den Beratern gehören: Rechtsberater Ashursts (Sponsoren) und Pinsent Masons (Kreditgeber) sowie Finanzberater PwC. TII wurde rechtlich von McCann Fitzgerald und finanziell von der NDFA (National Development Finance Agency) beraten.
Über BAM PPP
BAM PPP verantwortet die Aktivitäten der Royal BAM Group im PPP-Markt. Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Irland und Deutschland ist BAM PPP in den Bereichen Straßenbau, Schienenverkehr, Bildung, Gesundheitswesen, Justizvollzug und allgemeiner Hochbau aktiv. BAM PPP hat bei 44 Projekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 7,2 Milliarden Euro das Financial Close erreicht.
Über Iridium
Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium), die PPP-Sparte der ACS-Gruppe, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in DBFOM-Modellen (Design, Build, Finance, Operate and Maintain) für öffentlich-private Partnerschaften in den Bereichen Autobahnen, Mautstraßen, Schienenwege, Brücken und im MASH-Sektor. Laut dem Fachmagazin Public Works Financing rangiert Iridium seit 15 Jahren auf Platz 1 der weltweiten Transportunternehmen und hat in den letzten drei Jahren in Europa, Nordamerika und Südamerika PPP-Projekte im Wert von über 14 Milliarden Euro erhalten. Iridium umfasst derzeit ein Portfolio von 33 Autobahnkonzessionen in 10 Ländern, bei denen es sich überwiegend um 30-jährige DBFOM-Verträge mit einem Volumen von fast 30 Milliarden Euro handelt.
Über PGGM
PGGM ist ein genossenschaftlicher niederländischer Pensionsfondsdienstleister. Institutionellen Kunden werden Asset-Management, Pensionsfondsmanagement, Politikberatung und Managementunterstützung angeboten. Zum 31. Dezember 2015 verwaltete PGGM ein Vermögen von 183,3 Milliarden Euro. Die Genossenschaft PGGM hat rund 700.000 Mitglieder und unterstützt diese dabei, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Entweder allein oder gemeinsam mit strategischen Partnern entwickelt PGGM Zukunftslösungen, indem die Bereiche Rente, Pflege, Wohnen und Arbeit miteinander verknüpft werden.
Weitere Informationen:
BAM
• BAM PPP: Vicki Harris, +44 (0)141 779 8634;
• Royal BAM Group – Presse: Arno C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21;
• Royal BAM Group – Analysten: Joost van Galen, +31 (0)30 659 87 07.
Iridium
• Cristina Rives Ruiz-Tapiador, Business Development Director, +34 91 703 87 20, crivesr@iridium-acs.com
PGGM
• Maurice Wilbrink, Sprecher, +31 (0)30 277 15 00, maurice.wilbrink@pggm.nl
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