BAM PPP a, pour le compte de son actionnaire unique BAM PPP-PGGM, refinancé avec succès la dette de 580 millions d'euros liée au tunnel ferroviaire de Liefkenshoek ainsi que les swaps d'intérêts associés, en collaboration avec les prêteurs existants suivants : la Banque européenne d'investissement, BNG Bank, la Société Générale, Banco Santander, ainsi que les nouveaux prêteurs AG Insurance et Baloise Belgium. La Société Générale agit également en tant qu'agent et banque de compte.
Après avoir initialement conclu le financement quelques mois seulement après la faillite de Lehman Brothers en 2008, ce refinancement remplace très efficacement la structure de financement temporaire (mini-perm) en place depuis la conclusion du financement par une solution de financement à long terme solide, d'une durée de 30 ans, pour la durée restante de la concession, jusqu'en 2051.
Les conseillers externes suivants ont participé à l'opération : Clifford Chance, Linklaters, Loyens Loeff, Traderisks et Operis. BAM PPP était chargé du conseil financier.
FIN
BAM PPP bv
BAM PPP est chargée de gérer la participation du groupe Royal BAM aux projets de partenariat public-privé (PPP). BAM PPP opère sur cinq marchés européens clés – les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Allemagne – ainsi que sur certains marchés internationaux, tout en explorant des opportunités d’investissement plus larges dans le domaine du financement de projets. L'expertise sectorielle de BAM PPP couvre les domaines suivants : routes, chemins de fer, éducation, santé, justice, secteur maritime et hébergement en général. BAM PPP a conclu le montage financier de 48 projets, pour une valeur totale de plus de 11,0 milliards d'euros. BAM PPP est une société opérationnelle du groupe Royal BAM, une entreprise mondiale de services de construction cotée sur Euronext Amsterdam. www.bamppp.com
PGGM
PGGM est un prestataire néerlandais de services de gestion de fonds de pension sous forme de coopérative. Il propose à ses clients institutionnels des services de gestion d’actifs, de gestion de fonds de pension, de conseil en matière de politiques et d’accompagnement à la gestion. Au 30 juin 2019, PGGM gérait 238 milliards d’euros d’actifs et assurait la gestion des retraites de 4,4 millions d’affiliés. Environ 750 000 salariés du secteur néerlandais de la santé sont affiliés à PGGM&CO, notre organisation membre. Seule ou en collaboration avec des partenaires stratégiques, PGGM élabore des solutions d'avenir en établissant des liens entre retraite, soins, logement et travail.
