BAM PPP heeft, namens de 100%-sponsor BAM PPP-PGGM, de schuld van 580 miljoen euro en de bijbehorende renteswaps voor de Liefkenshoek-spoorwegtunnel met succes geherfinancierd bij de volgende bestaande kredietverstrekkers: de Europese Investeringsbank, BNG Bank, Société Générale, Banco Santander en de nieuwe kredietverstrekkers AG Insurance en Baloise Belgium. Société Générale treedt tevens op als agent en rekeningbank.
Aangezien de financiële afwikkeling aanvankelijk al enkele maanden na het faillissement van Lehman Brothers in 2008 was afgerond, vervangt deze herfinanciering op zeer effectieve wijze de ‘soft mini-perm’-structuur die sinds de financiële afwikkeling van kracht was, door een robuuste langetermijnfinancieringsoplossing met een looptijd van 30 jaar voor de resterende looptijd van de concessie tot 2051.
De volgende externe adviseurs waren bij de transactie betrokken: Clifford Chance, Linklaters, Loyens Loeff, Traderisks en Operis. BAM PPP was verantwoordelijk voor het financieel advies.
EINDE
BAM PPP bv
BAM PPP is verantwoordelijk voor de betrokkenheid van Royal BAM Group bij publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS). BAM PPP is actief in vijf belangrijke Europese markten – Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland – en in geselecteerde internationale markten, en onderzoekt daarnaast bredere investeringsmogelijkheden op het gebied van projectfinanciering. De sectorexpertise van BAM PPP omvat wegen, spoorwegen, onderwijs, gezondheidszorg, justitie, maritieme projecten en algemene accommodatie. BAM PPP heeft de financiële afronding bereikt voor 48 projecten, met een totale kapitaalwaarde van meer dan € 11,0 miljard. BAM PPP is een werkmaatschappij van Royal BAM Group, een wereldwijd opererende bouwdienstverlener die genoteerd staat aan Euronext Amsterdam. www.bamppp.com
PGGM
PGGM is een coöperatieve Nederlandse dienstverlener op het gebied van pensioenen. Institutionele klanten kunnen bij ons terecht voor: vermogensbeheer, pensioenfondsbeheer, beleidsadvies en managementondersteuning. Op 30 juni 2019 had PGGM 238 miljard euro aan beheerd vermogen en beheerde het de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Ongeveer 750.000 werknemers in de Nederlandse gezondheidszorg zijn aangesloten bij PGGM&CO, onze ledenorganisatie. PGGM ontwikkelt, alleen of samen met strategische partners, toekomstgerichte oplossingen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
