27 avril 2023

Refinancement de l'hôpital universitaire du Schleswig-Holstein en Allemagne

Invesis a mené à bien le refinancement du projet de l'hôpital universitaire du Schleswig-Holstein en Allemagne.

En 2014, Invesis s’est vu confier le projet de l’hôpital universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) dans le nord de l’Allemagne, l’un des plus grands centres de soins médicaux d’Europe, réparti sur deux sites, à Kiel et à Lübeck. Soucieuse de souligner son engagement à long terme envers ses projets et ses partenaires, et fidèle à sa mission consistant à laisser un héritage durable aux générations futures, Invesis a porté en 2022 sa participation au projet UKSH de 45 % à 95 %.

Dans une optique d’avenir financièrement viable, et au nom des promoteurs, Invesis a réussi à obtenir un montage de refinancement à long terme de 134 millions d’euros pour le projet UKSH. Ce refinancement, dont le bouclage financier a eu lieu le 31 mars 2023, permettra non seulement de simplifier la gestion opérationnelle du projet en ramenant le nombre de prêteurs de premier rang de 6 à 1, mais aussi de créer de la valeur pour les actionnaires et, surtout, d'alléger les mensualités à la charge des pouvoirs publics à l'avenir.

Le prêteur actuel, LBBW, est désormais le seul prêteur, agent et banque de compte, tandis que les prêteurs initiaux – la Banque européenne d'investissement (BEI), la DZ Bank, la SMBC, la KfW-IPEX et la SEB – se sont retirés du projet.

Commentant cette opération, Chris Williams, PDG, a déclaré : « Invesis s’est pleinement engagée dans la gestion de la mise en œuvre du projet UKSH aux côtés de notre client et de nos partenaires depuis près de 10 ans, depuis la clôture financière, et ce refinancement illustre la manière dont notre équipe d’experts peut apporter une valeur ajoutée aux parties prenantes du projet. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec notre client et nos partenaires jusqu’à la fin du projet, en 2044. »