Bunnik / Zeist, Pays-Bas, le 23 novembre 2020 - Royal BAM Group et PGGM, prestataire néerlandais de services de gestion de fonds de retraite, sont parvenus à un accord conditionnel sur les principales modalités de la prolongation du partenariat actuel entre PGGM Infrastructure Fund et BAM PPP.
Le fonds PGGM Infrastructure Fund a l'intention d'acquérir une participation de 50 % dans BAM PPP, l'un des principaux promoteurs et gestionnaires européens de concessions PPP.
Cette opération s'inscrit dans la continuité du succès de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A., la coentreprise créée en 2011 entre BAM PPP et PGGM Infrastructure Fund.
Ce partenariat élargi devrait offrir un potentiel considérable pour accélérer la croissance sur les marchés européens existants et les nouveaux marchés mondiaux, en dotant BAM PPP d’un champ d’action plus large et d’une plus grande flexibilité pour développer son portefeuille. Parallèlement, BAM PPP continuera à fournir des services de premier ordre à ses clients tout au long de la durée de la concession.
Le 30 juin 2020, dans le cadre d'une première étape visant à renforcer encore ce partenariat, PGGM Infrastructure Fund a porté sa participation dans 21 projets au sein de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. de 80 % à 90 %, ce qui représente un investissement de 39 millions d'euros.
Le fonds PGGM Infrastructure Fund prévoit de verser une contrepartie d'environ 130 millions d'euros pour l'acquisition de 50 % des actions de BAM PPP, composée d'une contrepartie initiale d'environ 100 millions d'euros payable à la conclusion de la transaction convenue et d'une contrepartie conditionnelle subordonnée à la réalisation par BAM PPP d'objectifs financiers spécifiques à l'avenir.
Pour Royal BAM Group, la conclusion de cette opération se traduit par une augmentation des capitaux propres d’environ 125 millions d’euros, qui inclut une réévaluation à la valeur de marché des participations conservées par BAM.
La transaction est soumise à la conclusion d'un accord définitif sur la documentation et à certaines conditions de clôture (notamment l'obtention des autorisations nécessaires en matière de fusion et l'achèvement du processus de consultation du comité d'entreprise), et devrait être finalisée en décembre 2020. À compter de janvier 2021, à la suite de la finalisation de la transaction, BAM PPP fonctionnera comme une société détenue à parts égales par Royal BAM Group et PGGM Infrastructure Fund.
Ruud Joosten, PDG de Royal BAM Group: « Je me réjouis de cette étape importante, qui permettra d’accélérer la croissance au bénéfice des deux actionnaires. BAM PPP continuera à travailler en étroite collaboration avec ses sociétés sœurs du groupe BAM afin d’offrir à nos clients les meilleures solutions sur l’ensemble du cycle de vie. L’expertise et les réseaux mondiaux des deux organisations contribueront également au développement de nouvelles opportunités d’investissement. »
Erik van de Brake, responsable des infrastructures chez PGGM: « Pour PGGM, cette opération constitue une étape logique dans le cadre d’un partenariat fructueux à long terme. Elle permet d’aligner les ambitions de PGGM, qui consistent à investir et à renforcer ses capacités dans le secteur des PPP à l’échelle mondiale, sur la volonté de BAM de tirer pleinement parti des compétences de son équipe, qui occupe une position de leader sur le marché. »
Kieron Meade, directeur général de BAM PPP : « La création d’une coentreprise exclusive réunissant un investisseur et un partenaire de mise en œuvre a constitué une innovation majeure pour le secteur des PPP en 2011. Depuis lors, la capacité de BAM PPP PGGM à offrir une gamme complète de services et son engagement avéré en faveur d’investissements à long terme couvrant l’ensemble du cycle de vie d’une concession se sont révélés extrêmement attractifs pour les clients européens. Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration va désormais nous aider à saisir des opportunités majeures dans la nouvelle vague de PPP qui émerge sur certains marchés mondiaux. »
À propos de PGGM
PGGM est un prestataire néerlandais de services de gestion de fonds de pension sous forme de coopérative. Il propose à ses clients institutionnels des services de gestion d’actifs, de gestion de fonds de pension, de conseil en matière de politiques et d’accompagnement à la gestion. Au 30 juin 2020, PGGM gérait 246 milliards d’euros d’actifs et assurait la gestion des retraites de 4,4 millions d’affiliés. Environ 750 000 salariés du secteur néerlandais de la santé sont affiliés à PGGM&CO, notre organisation membre. Seule ou en collaboration avec des partenaires stratégiques, PGGM développe des solutions d'avenir en associant retraite, soins, logement et travail.
À propos de BAM PPP
Créée en 2005, BAM PPP est actuellement chargée de gérer la participation du groupe Royal BAM aux projets de partenariat public-privé (PPP). BAM PPP opère sur cinq marchés européens clés (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Irlande et Allemagne) ainsi que sur certains marchés internationaux, tout en explorant des opportunités d’investissement plus larges dans le domaine du financement de projets. L'expertise sectorielle de BAM PPP couvre les domaines suivants : routes, chemins de fer, éducation, santé, justice, secteur maritime et hébergement en général. BAM PPP a finalisé le montage financier de 49 projets, pour une valeur totale de plus de 12,1 milliards d'euros.
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